2024年我国三大终端六大市场（定义范围详见下图“数据说明”）药品销售额预测达18638亿元，同比下滑1.2%。从实现药品销售的三大终端的销售额分布来看，2024年公立医院终端市场份额最大，占比为59.8%；零售药店终端市场份额为30.8%，比2023年增加1.5个百分点；公立基层医疗终端市场份额为9.4%，与2023年持平。以上统计数据未包含“民营医院、私人诊所、村卫生室”。

　　踏入1月，A股上市公司2024年年报披露拉开帷幕。截至目前，医药企业已有257家披露成绩单，超4成预喜。从净利润来看，超10亿元有16家，新和成首次突破50亿元大关，片仔癀、华海药业、国药现代等创新高；从增幅来看，浙江医药、达仁堂、汇宇制药、三生国健等超过50家翻倍，华北制药以2456.08%成为“增速王”，海正药业、奥赛康、ST百灵等25家扭亏为盈。此外，超过100家亏损球友会，与同期相比有所增加，其中，增亏、减亏、首亏均有30家及以上。

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　　日前，国家医保局召开新闻发布会，其中提到将在2025年上半年开展第十一批药品集采。米内网数据显示，截至1月24日，已有104个品种满足7家及以上的竞争条件，2023年在中国公立医疗机构终端的销售额合计超过750亿元；10个品种竞争激烈，科伦、倍特、齐鲁等头部企业继续领跑。

　　有增有降是一个行业长期发展的必然规律，2025年药店业将迎来新的考验，只有积极创新、努力转型、加快升级，才能撬动并重启新增长周期。在这个过程中，也会经历以下关键词与关注点。

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　　齐鲁、重庆药友、南京正大天晴、科伦......14个重磅首仿药将获批，万亿市场风云再起

　　米内网数据显示，2024前三季度中国零售药店终端（城市实体药店+网上药店）中成药销售额超过1000亿元，同比略有增长。208个中成药销售过亿，其中有119个呈正增长（69个涨幅超10%）。从销售情况看，69个中成药合计销售额超过190亿元，超20亿大品种领跑；从增长率看，14个中成药涨逾50%，最高超4000%；69个中成药中有25个为独家品种（含独家剂型），云南白药、国药集团、线个及以上的品种在列。

　　2024年已成过往，江苏联环药业拿下了优异的成绩单，全年共有5个新品获批，创历年新高，13个热销产品在重点省市公立医院终端销售暴涨，市场地位快速提升。创新研发方面，公司1款改良新药、12个高端仿制药冲刺上市，4款新药加快推进临床，后续有望迎来收获期。2025年伊始，公司豪掷1.83亿元收购知名药企，一举收下70个产品，“内外兼修”将更助力公司高质量发展，未来可期。

　　从常规价格治理、国家带量采购再到地方带量采购，药品价格形成机制越发清晰，价格波动被锁定在一定区间内，相关政策均指向不同类别、不同阶段、不同属性的药品价格管理。不同市场阶段的药品，均有了基本的价格治理方式，形成完整的管理闭环。

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　　米内网数据显示，2024年1-11月药店规模（药品+非药）达5548亿元，虽然11月药店的销售环比有所回升，但仍弱于2023年同期，全年来看，药品的增长难以追赶2023年同期，虽然创新药及季节性药物有所表现，但零售市场仍寒意阵阵。

　　近段时间，美国FDA药物评价和研究中心（CDER）发布了2024创新药年度报告。数据显示，2024年CDER共批准了50个创新药，超过近五年获批创新药数量的平均水平。其中66%创新药使用了一项或多项加快开发和审评的方法，罕见病用药稳占半壁江山。抗体在获批的生物药中占据重要位置，修乐美等17个原研生物药被63个生物类似药围攻。百济神州的替雷利珠单抗、贝达药业的恩沙替尼闯关成功，获得FDA批准。据米内网数据显示，上述50个新获批的创新药中超四成在国内已在临床及以上研发阶段。

　　近日，天士力的中药1.1类新药安神滴丸申报上市。米内网数据显示，2024H1中国公立医疗机构终端中成药丸剂销售额超过140亿元，其中心脑血管疾病用药占比52.05%，天士力、和黄、北京同仁堂领跑市场。品牌TOP20中，复方丹参滴丸、麝香保心丸、速效救心丸长期稳居前三，17个中药独家品种上榜。天士力、益佰、人福……中药丸剂1类新药发力。

　　万物皆有周期，从热极生寒到否极泰来，反映了事物循环发展、物极必反的哲学规律，股市如此，生物医药创新周期也不例外。创新热潮中的不合理必然在寒冬期不断纠正而回归本质，从而开启下一轮周期。因此，及时研判形势，把握机遇并应对挑战，采取合适的策略，不管是创新药企业球友会，还是投资者及行业服务机构，对其稳健前行都有重要价值。一年之计在于春，米内网产业研究团队对医药创新形势提出十大判断及六大策略，力求践行米内网帮助优秀的医药健康企业做更优决策的使命。

　　近日，天士力的中药1.1类新药安神滴丸申报上市、生物药1类新药P134细胞注射液申报IND。2024年至今公司已有4款新药申报上市，2款1类新药申报IND，4款仿制药获批上市，累计有23个品种过评（7个首家）。天士力坚持创新驱动，拥有17个中药独家品种，领跑心脑血管、神经系统疾病中成药市场；26款1类新药在研，8款处于NDA或Ⅲ期临床阶段，上市可期。

　　近段时间，天津、广西、湖南、安徽、甘肃、山东、四川、北京、黑龙江等多个省（市/区）先后发布流感中医药防治方案。经梳理，共计170余个中成药获得推荐，其中有36个中成药（17个独家品种）入选的省（市/区）达3个及以上。这36个中成药2023年在中国三大终端六大市场（统计范围详见本文末）合计销售额超过360亿元，60亿大品种领跑，以岭、康缘、济川、步长等独家品种在列。

　　近期，心脑血管系统药物市场再掀波澜，江西施美药业的阿齐沙坦氨氯地平片、四川百利药业的沙库巴曲缬沙坦钠片等同日报产。米内网数据显示，心脑血管系统药物（化学药+生物药）在2024年Q1-Q3中国零售药店终端销售规模近200亿元，同比增长6.44%。TOP20中，实体药店5个超10亿产品领跑，施慧达、华润双鹤等上榜；网上药店20个产品全线年至今，心脑血管系统药物有超过150个品种报产在审，包括8个新药，涉及广东东阳光药业、深圳信立泰药业等企业。